1. Кубаттоо пайли - бул энергия унаалары үчүн энергия кошумча шаймандары жана үйдө жана чет өлкөлөрдө өнүгүүдө айырмачылыктар бар
1.1.Заряддоо үймөк - бул энергия унаалары үчүн энергия кошумча шайман
Заряддоо үйүлгөн дөбө электр энергиясын толуктоо үчүн жаңы энергия унаалары үчүн түзмөк.Бул жаңы энергетикалык унаалар үчүн май куюучу жайда күйүүчү май куюучу жай.Заряддоочулардын жайгашуусу жана колдонуу сценарийлери газ станцияларына караганда ийкемдүү болуп, түрлөрү дагы байыраак болот.Орнотуу формасына ылайык, аны дубал орнотулган дөбөлөргө, вертикалдуу заряддоо үймөктөрүнө бөлүштүрүлүшү мүмкүн, бул ар кандай сайттын формалары үчүн ылайыктуу;
Колдонуу сценарийлеринин классификациясына ылайык, ал мамлекеттик заряддоо үймөктөрүнө бөлүштүрүлүшү мүмкүн, жеке заряддоо үймөктөрүнө бөлүштүрүлүшү мүмкүн. үймөгү компания, ал эми жеке заряддоо үймөлөрү жеке заряддоо үймөлөрүнө орнотулган.Унаа токтотуучу жайлар, жалпыга ачык эмес;
Заряддоо ылдамдыгынын классификациясына ылайык (заряддоо күчү), ал тез кубаттоо үймөктөрүнө жана жай кубаттоо үймөлөрүнө бөлүнөт;кубаттоо технологиясы классификациясына ылайык, аны DC заряддоо үймөктөрүнө жана AC заряддоо үймөгүнө бөлүүгө болот.Жалпысынан алганда, DC кубаттоо үймөлөрүнүн заряддоо күчү жогору жана ылдамдыгы тезирээк, ал эми AC заряддоо үймөлөрү жайыраак заряддалат.
Америка Кошмо Штаттарында заряддоо үймөктөрү, адатта, кубатына жараша ар кандай деңгээлдерге бөлүнөт, алардын арасында 1-деңгээл жана2-деңгээлАдатта AC заряддоо үймөктөрү болуп саналат, алар дээрлик бардык жаңы энергетикалык унааларга ылайыктуу, ал эми куймалык тез кубаттоо бардык жаңы энергетикалык унаалар үчүн ылайыктуу эмес жана ар кандай түрлөрү J1772, CHAdeMO, Tesla ж.б.
Учурда дүйнөдө толук бирдиктүү кубаттоо интерфейсинин стандарты жок.Негизги интерфейс стандарттары Кытайдын ГБ / Т, Жапониянын Чаомедо, Европа Бирлигинин IEC 62196, АКШнын, АКШнын SAE J1772 жана IEC 62196.
1.2.Жаңы энергетикалык унаалардын өсүшү жана саясатка жардам берүү менин өлкөмдө заряддык үймөктөрдүн туруктуу өнүгүшүнө түрткү берет
менин өлкөмдүн жаңы энергетикалык унаа өнөр жайы ылдам өнүгүп жатат.2020-жылдан бери менин өлкөмдөгү жаңы энергетикалык унаалар иштеп чыгууну улантууда, жаңы энергетикалык транспорт каражаттарынын чен өлчөмү тездик менен көбөйүп, 2022-жылга чейин Энергия транспорт каражаттарынын 25% ашты.Жаңы энергетикалык унаалардын саны дагы көбөйөт.Коомдук коопсуздук министрлигинин статистикасына ылайык, 2022-жылы унаалардын жалпы санынын жалпы санына салыштырмалуу жаңы энергетикалык унаалардын үлүшү 4,1% жетет.
Мамлекет заряддоочу үймөк өнөр жайын өнүктүрүүнү колдоо боюнча бир катар саясаттарды чыгарды.Менин өлкөмдөгү жаңы энергетикалык унааларга ээлик кылуу жана менчиги өсүүдө жана тиешелүүлүгүнө жараша, заряддоо жайларына суроо-талап кеңейтүүдө.Ушуга байланыштуу, мамлекеттик жана тиешелүү жергиликтүү ведомстволор кубаттоочу үймөк өнөр жайын өнүктүрүүгө көмөктөшүү үчүн бир катар саясаттарды чыгарышты, анын ичинде саясатты колдоо жана жетекчилик, каржылык субсидиялар жана курулуш максаттары.
Жаңы энергетикалык унаалардын тынымсыз өсүшү жана саясатты стимулдаштыруу менен менин өлкөмдө заряддоо үйүлгөндөрдүн саны өсүүдө.2023-жылдын апрель айына карата менин өлкөмдө заряддоо үймөктөрүнүн саны 6,092 миллионду түзөт.Алардын ичинен коомдук кубаттоо үймөлөрүнүн саны 2025 миллион даанага чейин 52% га көбөйүп, алардын ичинен 42% ды түздү.AC заряддоо үймөктөрү58% түздү.Жеке заряддоо үймөктөрү, адатта, унаалар менен чогултулат, менчиктин өсүшү андан да чоң.Орозо, жыл сайын бир жылда 104% га чейин 4,067 млн.
Менин олкодо автотранспорт-тун катышы 2,5:1, анын ичинен коомдук транспорттун катышы 7,3:1.Унаанын үймөктөрүнүн катышы, башкача айтканда, жаңы энергетикалык унаалардын заряддоочу үймөлөргө катышы.Инвентаризациянын көз карашынан алганда, 2022-жылдын аягына чейин менин өлкөмдө унаалардын үйүлгөнгө болгон катышы 2,5:1 түзөт жана жалпы тенденция акырындык менен төмөндөп баратат, башкача айтканда, жаңы энергетикалык унаалар үчүн заряддоо каражаттары тынымсыз жакшыртылып жатат.Алардын арасында, коомдук унаалардын үйүлгөн катышы 7,3: 1 болуп саналат, ал 2020-жылдын аягынан бери акырындык менен көбөйдү. Себеби, жаңы энергетикалык унааларды сатуу тездик менен өсүп, өсүү темпи курулуштун жүрүшүнөн ашып кеткен коомдук кубаттоо үймөктөр;жеке автотранспорттордун үймөлөргө карата катышы 3,8:1 болуп, акырындык менен төмөндөөдө.Бул тенденция, негизинен, калктуу конуштарда жеке заряддоо үймөлөрүн курууга көмөк көрсөтүү боюнча улуттук саясатты натыйжалуу илгерилетүү сыяктуу факторлорго байланыштуу.
Коомдук кубаттоо үймөлөрүнүн бузулушу боюнча, коомдук туруктуу токтун үймөлөрүнүн саны: коомдук AC үймөлөрдүн саны ≈ 4: 6, ошондуктан коомдук туруктуу ток үймөлөрүнүн катышы болжол менен 17,2: 1, бул коомдук AC катышынан жогору. 12,6:1 үйүлгөн.
Автоунаанын үймөккө болгон катышы жалпысынан бара-бара жакшыруу тенденциясын көрсөтөт.Кошумча көз караштан алганда, ай сайын жаңы заряддоо үймөктөрү, айрыкча, жаңы коомдук заряддоо үймөктөрү, жаңы энергетикалык унааларды сатуу менен тыгыз байланышта болбогондуктан, алар чоң термелүүлөргө ээ жана ай сайын жаңы унаа үймөгү катышынын өзгөрүшүнө алып келет.Ошондуктан, чейрек сайын Калибр кошумча унаа-үймөк катышын эсептөө үчүн колдонулат, башкача айтканда, жаңы кошулган жаңы энергия транспорт каражаттарын сатуу көлөмү: жаңы кошулган заряддоо үймөктөрдүн саны.2023-жылдын 1-чейрегинде жаңыдан кошулган вагон-үймөк катышы 2,5:1 болуп, жалпысынан акырындык менен төмөндөө тенденциясын көрсөтөт.Алардын ичинен жаңы коомдук унаа менен үймөктүн катышы 9,8:1, ал эми жаңыдан кошулган жеке менчик вагондор менен үймөктөрдүн катышы 3,4:1, бул дагы бир топ жакшырды.тренд.
1.3.Чет өлкөлөрдө заряддоочу жайлардын курулушу кынтыксыз эмес, өсүү потенциалы да чоң
1.3.1.Europe: Жаңы энергетиканы өнүктүрүү ар кандай, бирок үймөктөрдү заряддоодо кемчиликтер бар
Европада жаңы энергетикалык унаалар тездик менен өнүгүп, өтүү ылдамдыгы жогору.Европа дүйнөдөгү айлана-чөйрөнү коргоого өзгөчө маани берген аймактардын бири.Европа Жаңы Энергетикалык транспорт каражаттары тездик менен өнүгүп жатат жана жаңы энергия боюнча ченемдер тездик менен өнүгүп жатат жана жаңы энергия деңгээли жогору.21,2% жетти.
Европада унаалардын үймөктөрүнүн катышы жогору жана заряддоочу жайларда чоң ажырым бар.IEA статистикасына ылайык, 2022-жылы Европадагы коомдук унаалардын үймөктөрүнүн катышы болжол менен 14,4:1ди түзөт, анын ичинен коомдук тез кубаттоочу үймөктөр 13% гана түзөт.Европа энергия автоунаа рыногу тездик менен өнүгүп жатат, бирок дал келген заряддоо жайларын куруу салыштырмалуу артка чегинет жана заряддоо жайлары жана жай акысы аз.
Жаңы энергетиканы өнүктүрүү Европа өлкөлөрүнүн арасында бирдей эмес, коомдук унаалардын үйүлгөнгө болгон катышы да ар түрдүү.Бөлүнүү боюнча Норвегия жана Швеция жаңы энергиянын эң жогорку киришине ээ, 2022-жылы тиешелүүлүгүнө жараша 73,5% жана 49,1% га жеткен жана эки өлкөдөгү коомдук унаалардын үйүлгөнгө болгон катышы да европалык орточо көрсөткүчтөн жогору болуп, 32,8ге жеткен: 1 жана 25,0 тиешелүүлүгүнө жараша: 1.
Германия, Улуу Британия жана Франция Европадагы эң ири унаа сатуучу өлкөлөр жана жаңы энергиянын кирүү деңгээли да жогору.2022-жылы Германияда, Улуу Британияда жана Францияда энергиянын жаңы өтүү ылдамдыгы тиешелүүлүгүнө жараша 28,2%, 20,3% жана 17,3%га жетет, ал эми коомдук унаалардын үйүлгөн катышы 24,5:1, 18,8:1 жана 11,8 болот. :1, тиешелүүлүгүнө жараша.
Саясат берүү жагынан, Европа Бирлиги жана Европа өлкөлөрү туруктуу саясат жүргүзүлүп, заряддоо жайларын өнүктүрүүгө түрткү берүү үчүн заряддоо жайларын курууга байланышкан субсидия саясатын улантышты.
1.3.2.Америка Кошмо Штаттары: Заряддоочу жайларды тез арада өнүктүрүү керек, өкмөт менен ишканалар бирге иштеши керек
Дүйнөдөгү эң ири автобазарлардын бири катары Америка Кошмо Штаттары Кытай менен Европага караганда жаңы энергетика тармагында жай прогресске жетишти.2022-жылы жаңы энергетикалык унааларды сатуу 1 миллиондон ашат, анын кирүү деңгээли болжол менен 7,0% түзөт.
Ошол эле учурда, АКШдагы коомдук заряддоо үйүлгөн рыногун өнүктүрүү салыштырмалуу жай, ал эми коомдук заряддоо жайлары да аяктабайт.2022-жылы Кошмо Штаттарда коомдук унаалардын үймөктөргө болгон катышы 23,1:1ди түзөт, анын ичинен тез кубаттоочу коомдук унаалар 21,9% түзөт.
Америка Кошмо Штаттары жана айрым мамлекеттер кубаттоо жайлары үчүн стимулдарды, анын ичинде АКШ Өкмөтү тарабынан АКШ Өкмөтү тарабынан 500,000 долларлык заряддык дүрбөлөңгө түшкөн продукцияны куруу үчүн сунушталган протоколдук долбоорду 5,5 миллиард АКШ долларын түзөт.Неви программасынын алкагында 2022-млн жана 2023-млн. АКШ долларына чейин 615 млн. турак-жай жана монтаждоо сыяктуу) жана 2024-жылдын июлуна чейин бардык компоненттердин чыгымдарынын кеминде 55% АКШдан келиши керек.
Саясаттын стимулдарынан тышкары, заряддоочу үймөк компаниялары жана унаа компаниялары заряддоочу жайлардын курулушуна, анын ичинде Тесланын заряддоо тармагынын бир бөлүгүн ачууга жана ChargePoint, BP жана башка унаа компаниялары үймөктөрдү жайгаштыруу жана куруу боюнча кызматташууга активдүү көмөк көрсөтүштү.
Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн заряддоочу үймөк компаниялары Америка Кошмо Штаттарында жаңы штабдарды, объекттерди же өндүрүштүк линияларды түзүү үчүн Америка Кошмо Штаттарында жигердүү инвестициялоодо.
2. Өнөр жайдын тездетилген өнүгүшү менен, чет өлкөлүк заряддоо
2.1.Өндүрүштүн тоскоолдугу заряддоо модулунда, ал эми чет өлкөгө чыгууга тоскоолдук стандарттык сертификаттоодо.
2.1.1.AC үймөгүндө аз тоскоолдуктар бар, ал эми туруктуу ток үймөгүнүн өзөгүн заряддоо модулу түзөт
AC заряддоо үймөлөрүнүн өндүрүштүк тоскоолдуктары аз, ал эми заряддоо модулуDC заряддоо үймөктөрүнегизги компоненти болуп саналат.Иш принцибинин жана курамынын түзүлүшүнүн көз карашынан алганда, жаңы энергия унааларынын AC / DC конверсиясы AC кубаттоо учурунда унаанын ичиндеги борттогу заряддагыч тарабынан ишке ашырылат, ошондуктан AC заряддоо үйүнүн түзүлүшү салыштырмалуу жөнөкөй жана баасы төмөн .DC кубаттоодо АКЫСЫЗ ЖӨНҮНДӨГҮ ТӨЛӨМДӨГҮ ТҮШТҮКТҮ ӨТКӨН ӨЛКӨЛӨРДҮН КОРГОО ҮЧҮН ӨНҮГҮҮЛӨРДҮ ӨЗҮНҮН ӨЛКӨЛӨРДҮ КОРГОО ҮЧҮН, андыктан аны заряддоо модулу менен ишке ашырышы керек.Заряддоо модулу схеманын туруктуулугуна, бүт үймөктүн иштешине жана коопсуздугуна таасирин тийгизет.Бул DC заряддоо үйүнүн негизги компоненти жана эң жогорку техникалык тоскоолдуктарга ээ компоненттердин бири.Заряддоо модулунун берүүчүлөрүнө Huawei, Infy power, Sinexcel ж.
2.1.2.Чет өлкөлүк стандарттык сертификаттоо чет өлкөлүк бизнес үчүн зарыл шарт болуп саналат
Чет өлкөлүк рыноктордо сертификациялык тоскоолдуктар бар.Кытай, Европа жана Америка Кошмо Штаттары үймөктөрдү заряддоо үчүн тиешелүү сертификаттоо стандарттарын чыгарышкан жана сертификаттан өтүү рынокко кирүү үчүн милдеттүү шарт болуп саналат.Кытайдын сертификаттоо стандарттарына CQC ж.б. кирет, бирок азырынча милдеттүү сертификаттоо стандарты жок.Кошмо Штаттардагы сертификация стандарттарына UL, FCC, Energy Star ж.б. кирет. Европа Биримдигиндеги сертификация стандарттары негизинен CE сертификаты болуп саналат, ал эми кээ бир европалык өлкөлөр да өздөрүнүн бөлүнгөн сертификация стандарттарын сунушташкан.Жалпысынан алганда, сертификация стандарттарынын кыйынчылыгы Америка Кошмо Штаттары > Европа > Кытай.
2.2.Үй-бүлөлүк: Операциянын жогорку концентрациясы, бүт үйүлгөн шилтемедеги катуу атаандаштык жана мейкиндиктин тынымсыз өсүшү
Ата мекендик заряддоо үймөгү операторлорунун концентрациясы салыштырмалуу жогору жана бүтүндөй заряддоо дөбө шилтемесинде көптөгөн атаандаштар бар жана схемасы салыштырмалуу чачыранды.Үймөлөрдү заряддоо операторлорунун көз карашынан алганда, Телефон жана Xingxing заряддоо коомдук кубаттоо үймө рыногунун дээрлик 40% ын түзөт жана рыноктун концентрациясы салыштырмалуу жогору, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, анын ичинен коомдук DC үйүлгөн базар CR5 =80,7%, коомдук байланыш үймө рыногу CR5 = 65,8%.Бүткүл рынокту ылдыйдан өйдө карай карап, ар кандай операторлор ар кандай моделдерди түзүшкөн, мисалы, Телефон, Xingxing заряддоо ж. Жарыкты кабыл алган Xiaoju заряддоо, Cloud Quick Charging, ж.б. Актив модели бүт үйүлгөн өндүрүүчү же оператор үчүн үчүнчү тараптын заряддоо станциясынын чечимдерин камсыз кылат.Кытайда бүт үйүлгөн көптөгөн өндүрүүчүлөр бар.Телефон жана Жылдызды заряддоо сыяктуу вертикалдуу интеграциялык моделдерден тышкары, үйүлгөн бүт структура салыштырмалуу чачыранды.
Менин өлкөмдө 2030-жылга карата коомдук кубаттоо үймөктөрүнүн саны 7,6 миллионго жетет деп күтүлүүдө. Менин өлкөмдүн жаңы энергетикалык унаа өнөр жайынын өнүгүшүн жана өлкөнүн, облустардын жана шаарлардын саясатын пландаштырууну эске алганда, 2025 жана 2030-жылга чейин Кытайда коомдук заряддоо үймөктөрүнүн саны тиешелүүлүгүнө жараша 4,4 миллион жана 7,6 миллионго жетет жана 2022-2025E жана 2025E -2030E CAGR 35,7% жана 11,6% түзөт.Ошол эле учурда, коомдук үймөктөрдөгү коомдук тез кубаттоочу үймөктөрдүн үлүшү да акырындык менен көбөйөт.2030-жылга карата коомдук кубаттоо үймөлөрүнүн 47,4% тез кубаттоочу үймөктөр болуп, колдонуучу тажрыйбасын андан ары жакшыртат деп болжолдонууда.
2.3.Европа: кубаттоочу үймөктөрдүн курулушу ылдамдап, тез кубаттоочу үймөктөрдүн үлүшү көбөйүүдө
Улуу Британияны мисал катары алсак, заряддоочу үймөк операторлорунун базар концентрациясы Кытайга караганда төмөн.Европадагы ири жаңы энергетика мамлекеттеринин бири катары, Улуу Британиядагы элдик заряддоо үйүлгөн дөбөлөрүнүн саны 2022-жылы 9,9% түзөт. .Коомдук заряддоо үймөгү рыногунда, ubitricity, Pod Point, bp pulse, ж.б. жогору рынок үлүшүнө ээ, CR5 = 45,3%.Коомдук тез кубаттоо үймөктөрү жана ультра тез кубаттоо үймөктөрү Алардын арасында InstaVolt, bp pulse жана Tesla Supercharger (анын ичинде ачык жана Tesla үчүн атайын) 10% дан ашык жана CR5 = 52,7% ды түзгөн.Бүтүндөй үйүлгөн өндүрүш тарабында рыноктун негизги оюнчуларына ABB, Siemens, Schneider жана электрлештирүү жаатындагы башка өнөр жай гиганттары, ошондой эле сатып алуулар аркылуу заряддоо үймөк тармагынын схемасын ишке ашырган энергетикалык компаниялар кирет.Мисалы, BP 2018-жылы Улуу Британиядагы эң ири электр унааларын кубаттоочу компаниялардын бирин сатып алган. 1. Chargemaster жана Shell 2021-жылы ubitricity жана башкаларга ээ болушкан (BP жана Shell экөө тең мунай өнөр жайынын гиганттары).
2030-жылы Европада коомдук кубаттоочу үймөктөрдүн саны 2,38 миллионго жетиши күтүлүүдө жана тез кубатталган үймөктөрдүн үлүшү дагы өсө берет.Эсептөөлөргө ылайык, 2025 жана 2030-жылдары Европадагы коомдук кубаттоо үймөлөрүнүн саны тиешелүүлүгүнө жараша 1,2 миллион жана 2,38 миллионго жетет, ал эми CAGR 2022-2025E жана 2025E-2030E тиешелүүлүгүнө жараша 32,8 жана 14,7 пайызды түзөт.үстөмдүк кылат, бирок коомдук тез кубаттоо үймөктөрүнүн үлүшү да өсүп жатат.2030-жылга карата коомдук заряддоонун 20,2% тез кубаттоочу үймөктөр болот деп болжолдонууда.
2.4.Америка Кошмо Штаттары: Базар мейкиндиги ийкемдүү жана учурда жергиликтүү бренддер үстөмдүк кылууда
Америка Кошмо Штаттарында заряддоо тармагынын рыногунун концентрациясы Кытай менен Европага караганда жогору жана жергиликтүү бренддер үстөмдүк кылат.Заряддоо тармагынын сайттарынын саны боюнча, ChargePoint 54,9% үлүшү менен алдыңкы орунду ээлейт, андан кийин 10,9% менен Tesla (анын ичинде Level 2 жана DC Fast), андан кийин Blink жана SemaCharge турат, алар дагы америкалык компаниялар.Заряддоочу EVSE порттарынын саны боюнча, ChargePoint башка компанияларга караганда дагы эле жогору, 39,3% ды түзөт, андан кийин Tesla, 23,2% (анын ичинде 2-деңгээл жана DC Fast), андан кийин негизинен америкалык компаниялар турат.
2030-жылы Америка Кошмо Штаттарында коомдук кубаттоочу үймөктөрдүн саны 1,38 миллионго жетиши күтүлүүдө жана тез кубаттоочу үймөктөрдүн үлүшү жакшыра берет.Эсептөөлөргө ылайык, 2025 жана 2030-жылга карата, Америка Кошмо Штаттарында коомдук кубаттоочу үймөктөрдүн саны тиешелүүлүгүнө жараша 550,000 жана 1,38 миллионго жетет, ал эми CAGR 2022-2025E жана 2025E-2030E тиешелүүлүгүнө жараша 62,6% жана 202% түзөт.Европадагы кырдаалга окшоп, жай кубаттоочу үймөктөр дагы эле көпчүлүктү ээлейт, бирок тез кубатталган үймөктөрдүн үлүшү жакшыра берет.2030-жылга карата коомдук заряддоонун 27,5% тез кубаттоочу үймөктөр болот деп болжолдонууда.
2.5.Базар мейкиндигин эсептөө
Кытайда, Европада жана Америка Кошмо Штаттарында коомдук заряддоо үймөктөрү тармагынын жогорудагы талдоосунун негизинде, 2022-2025E мезгилинде CAGRде коомдук кубаттоочу үймөктөрдүн саны жана жаңы заряддоо үймөктөрүнүн саны өсөт деп болжолдонууда. жыл сайын кошулган ээликтердин санын кемитүү жолу менен алынат.Продукт бирдигинин баасы боюнча, ички жай кубатталган үймөктөр 2000-4000 юань / комплект, ал эми чет элдик баалар 300-600 доллар / комплект (башкача айтканда, 2100-4300 юань / комплект).Ата мекендик 120 кВттык тез кубаттоочу үймөктөрдүн баасы 50 000-70 000 юань/комплектти түзөт, ал эми чет элдик 50-350 кВттык тез кубаттоочу үймөктөрдүн баасы 30 000-150 000 долларга чейин жетет, ал эми 120 кВт тез кубаттоочу үймөктөрдүн баасы болжол менен 55500, -60 000 доллар/комплект.2025-жылга чейин Кытайда, Европада жана Америка Кошмо Штаттарында коомдук заряддоонун жалпы базар аянты 71,06 миллиард юанга жетет деп болжолдонууда.
3. Негизги компанияларды талдоо
Заряддоо үймөк тармагындагы чет өлкөлүк компанияларга ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens ж.б. кирет. Ата мекендик компанияларга Autel, Sinexcel,КЫТАЙЕВСЕ, TGOOD, Gresgying, ж.Мисалы, CHINAEVSE айрым өнүмдөрү Америка Кошмо Штаттарында UL, CSA, Energy Star сертификациясын жана Европа Биримдигинде CE, UKCA, MID сертификатын алышкан.CHINAEVSE BP толтуруучулардын жана өндүрүүчүлөрдүн тизмесине кирди.
Посттун убактысы: 10-июль 2023-ж